Gestion de patrimoine & Prévoyance santé

Conseiller en gestion de patrimoine, et expert en prévoyance santé en Aveyron à Rodez

En qualité d’assureur, Gaël Fouquet vous protège, vous, vos proches et ceux que vous avez de plus chers à travers des solutions adaptées couvrant l’ensemble de vos besoins en Prévoyance Santé, Gestion de Patrimoine, Assurance Vie, Aide à la Création d’Entreprise, Contrat de Capitalisation, Retraite, Succession, Donation…

Afin d’identifier au mieux vos besoins et pour vous accompagner dans votre réflexion, je vous propose une analyse gratuite de votre situation personnelle et professionnelle.

Retraite

L'épargne retraite permet de préparer en douceur vos projets : achat immobilier, transmission de patrimoine, retraite...

Succession

Anticipons ensemble cette épreuve de la vie grâce à de nombreux services d'accompagnement.

Santé

Une mutuelle vous aidera à couvrir les soins non pris en charge par l'Assurance Maladie.

Ce qu'un conseiller vous apporte

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Déplacement directement chez vous
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Un bilan personnalisé et gratuit
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Une expertise approfondie de votre situation
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Des préconisations personnalisées

Gestion de patrimoine en Aveyron

Gestion patrimoniale

Qui peut bénéficier d'une gestion patrimoniale ?

Il n’y a pas d’âge pour gérer efficacement son patrimoine. Qu’il soit déjà constitué, en cours ou anticipé, il est important d’être correctement conseillé et accompagné.

En qualité d’expert en gestion de patrimoine en Aveyron, Gaël FOUQUET vous proposera les solutions à vos attentes personnelles, dans la plus stricte confidentialité.

Quelles solutions pour mon patrimoine en Aveyron ?

L’approche globale de la gestion patrimoniale est, tout d’abord, de faire un point sur votre situation actuelle, personnelle et professionnelle. Ensuite, nous discuterons de vos besoins en gestion de patrimoine.

À la suite de ce premier point, nos préconisations seront alors établies en fonction de différents aspects (budgétaire, financier, social, familial, professionnel, juridique et fiscal).

Vous pouvez avoir besoin d’un placement financier à court terme, d’un investissement immobilier urgent, ou encore de trouver une solution pour réduire vos impôts de manière conséquente…

Bénéficiant d’un accès à l’ensemble du marché, nous serons à même de proposer des placements étudiés.

Faites pousser votre argent grace a une bonne gestion de patrimoine - Aveyron Rodez

Une prévoyance santé adaptée

La vie est toujours plus belle quand on a une bonne prevoyance sante

Prévoyance santé

Assurer sa santé c'est être prévoyant

Quand tout vous sourit côté professionnel et personnel, il est parfois difficile de penser aux éventuels coups durs.

Vous faites certainement des efforts pour protéger votre avenir. Il existe des solutions pour mettre vos proches à l’abri en cas de décès. Egalement, pour vous-même, suite à un accident ou une maladie, une invalidité permanente, partielle ou totale, une incapacité nécessitant un arrêt de travail pour une raison qui vous est propre…

Je protège ma famille avec une prévoyance adaptée

Gaël FOUQUET, spécialiste de la prévoyance santé pour particuliers ou professionnels en Aveyron, vous conseille et accompagne afin de prévenir, piloter et gérer l’ensemble de vos risques. Protéger la famille, protection de l’entreprise et son activité, ou encore sécuriser les actifs financiers seront les missions que nous aurons à cœur de bien mener. Faire appel à un expert vous permettra d’examiner les bons choix, et c’est pourquoi Gaël Fouquet vous apportera des solutions et des services, au delà du simple cadre de l’assurance, par la prévention et le conseil.

Mes prestations

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